Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Theo đó, đây là trái phiếu đáo hạn vào năm 2018, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.

Số lượng trái phiếu phát hành tối đa là 300 trái phiếu. Giá phát hành sẽ bằng 100% mệnh giá. Như vậy, SCR sẽ phát hành tổng cộng 300 tỷ đồng trái phiếu. Số trái phiếu này sẽ được phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư lớn.

Thời điểm phát hành dự kiến trong quý II/2017.

Lãi suất trái phiếu dự kiến là 11%/năm, lãi suất này đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân. Kỳ tính lãi dự kiến là 3 tháng/lần; kỳ thanh toán lãi là lãi trả sau 3 tháng/lần.

Nguồn tiền để trả nợ trái phiếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác của tổ chức phát hành.

Vào ngày đáo hạn trái phiếu, SCR sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu đã phát hành bằng 100% mệnh giá. Sau 9 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu SCR mua lại trước hạn trái phiếu vào ngày thanh toán lãi định kỳ, giá mua lại sẽ được quy định tại hợp đồng đặt mua trái phiếu.

Trong năm 2017, SCR đã đặt mục tiêu doanh thu thuần là 2.514 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2016, kế hoạch doanh thu thuần tăng 224,5%; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng hơn 16%.

Sở dĩ công ty đặt mục tiêu 2017 cao là bởi trong năm nay SCR sẽ triển khai đồng loạt 17 dự án. Doanh thu và lợi nhuận sẽ đến từ 4 dự án gồm: Jamona Golden Silk (khu thấp tầng), Jamona City (khu cao tầng), Jamona Home Resort và Carillon 3. Các dự án còn lại đã bán hàng có dòng tiền nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán./.