Novaland muốn chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova – Novaland (mã: NVL) đang triển khai đợt phát hành 167,6 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 40:3. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông là 11/6.

Sau khi hoàn tất đợt chia thưởng, doanh nghiệp sẽ triển khai tiếp phương án chào bán tối đa 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Kế hoạch được tập đoàn trình bày tại tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 6 này.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 8.007 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này để củng cố năng lực tài chính, cải thiện thanh khoản và hỗ trợ khắc phục các yếu tố dẫn đến ý kiến nhấn mạnh hoặc ý kiến liên quan đến khả năng hoạt động liên tục trên báo cáo tài chính.

Với tỷ lệ phát hành 33,33%, vốn điều lệ công ty dự kiến tăng từ 24.020 tỷ đồng lên 32.028 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT Novaland cũng trình lộ trình tăng vốn gồm triển khai phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trước, sau đó đến chào bán cho cổ đông hiện hữu và tiếp đến là các phương án còn lại như chào bán riêng lẻ, ESOP 2026 và các đợt chào bán khác.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ, Novaland dự kiến phát hành 800 triệu cổ phiếu. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch trước ngày HĐQT phê duyệt phương án phát hành. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nguồn vốn thu được cũng sẽ được ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của tập đoàn cũng như các công ty con. Phần còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động và thanh toán chi phí vận hành chung.

Tập đoàn cũng dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 với quy mô hơn 111,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5%, giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, trong định hướng tái cấu trúc tài chính, tập đoàn còn có chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu trên cơ sở đẩy mạnh thương thảo với người sở hữu trái phiếu. Công ty đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

Điểm rơi doanh thu và lợi nhuận là năm 2027

Theo thông tin từ ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Novaland, sau hơn 3 năm tái cấu trúc, tập đoàn đang chuẩn bị khép lại chương cũ đầy gian nan để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới an toàn và lành mạnh hơn.

Hàng loạt dự án của tập đoàn đã được tháo gỡ pháp lý như Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, The Grand Manhattan, Golden Mansion...

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 – 2030, tập đoàn sẽ bàn giao 41.828 căn hộ, cao điểm bàn giao rơi vào năm 2027 với 18.252 căn. Doanh thu dự án dự kiến trong giai đoạn 2026 – 2030 đạt 533.373 tỷ đồng, riêng năm 2027 đạt 233.207 tỷ đồng. Lợi nhuận dự án ước đạt 196.079 tỷ đồng cho cả giai đoạn 5 năm và riêng năm 2027 là 90.934 tỷ đồng. Trong đó, Aqua City (Đồng Nai) sẽ là dự án trọng điểm đóng góp doanh thu và lợi nhuận.

Aqua City có quy mô hơn 1.000 ha, là một trong những dự án mang tính "sống còn" đối với Novaland cùng với NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm. Tập đoàn ra mắt dự án vào năm 2019 nhưng bị tạm ngưng từ năm 2021 do vướng mắc trong quá trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và chưa thống nhất về quỹ đất nhà ở xã hội.

Theo cập nhật mới nhất từ tập đoàn, dự án đã hoàn tất quy hoạch 1/500 cho toàn bộ các phân khu và đang thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất trong quý II. Nhiều phân khu như Aqua Waterfront City, Aqua Riverside City và Aqua City đã được cấp phép bán hàng một phần; phần còn lại dự kiến hoàn tất trong quý II và quý III năm nay.