Giá dầu tăng nóng, cổ phiếu công nghệ Mỹ phân hóa

Chứng khoán Mỹ khép phiên 22/7 trong trạng thái thận trọng khi giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng, trong khi kết quả của Alphabet và Tesla tiếp tục đặt hiệu quả chi tiêu hạ tầng AI vào tâm điểm.

Nasdaq giảm trước báo cáo của Alphabet và Tesla

Kết thúc phiên giao dịch chính thức của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/7, Dow Jones giảm 6,06 điểm, tương đương khoảng 0,01%, xuống 52.218,58 điểm. S&P 500 giảm 0,14% còn 7.498,96 điểm trong khi Nasdaq Composite mất 0,57%, xuống 25.690,9 điểm.

Diễn biến giữa các cổ phiếu phân hóa mạnh. Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng khoảng 0,4%, nhưng một số cổ phiếu phần mềm và công nghệ suy yếu. Trong khi đó, Super Micro Computer tăng 19,8% sau thông tin tích cực về đơn hàng. 

Giá dầu tăng mạnh và lợi suất trái phiếu đi lên làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, nhưng đây không phải yếu tố duy nhất chi phối chứng khoán Mỹ trong phiên này. Nhà đầu tư đồng thời giảm vị thế trước báo cáo tài chính của Alphabet và Tesla, hai doanh nghiệp có kế hoạch chi tiêu lớn cho AI, trung tâm dữ liệu, robot và phương tiện tự hành. 

Rob Haworth, Giám đốc chiến lược đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Asset Management, cho rằng một bộ phận nhà đầu tư đã chốt lời do kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh của nhóm công nghệ ở mức cao. 

Sau giờ giao dịch, Alphabet cho biết doanh thu điện toán đám mây vượt kỳ vọng và tiếp tục nâng dự kiến chi tiêu vốn. Diễn biến này cho thấy nhu cầu AI vẫn hỗ trợ tăng trưởng, nhưng đồng thời khiến thị trường tiếp tục theo dõi thời gian cần thiết để các khoản đầu tư hạ tầng tạo ra dòng tiền tương xứng. 

Tesla công bố lợi nhuận điều chỉnh 0,33 USD/cổ phiếu, thấp hơn dự báo 0,51 USD, và ghi nhận dòng tiền tự do âm 1,1 tỷ USD lần đầu tiên trong hơn hai năm. Công ty dự kiến chi hơn 25 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm nay khi mở rộng hạ tầng AI, robot và robotaxi. Cổ phiếu Tesla giảm khoảng 4% trong giao dịch sau giờ.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm kết thúc ngày 22/7 ở khoảng 4,315%, tăng 3,7 điểm cơ bản so với mức đóng cửa phiên trước là 4,278%. Lợi suất kỳ hạn 10 năm được ghi nhận quanh 4,66–4,67%. 

Chỉ số USD giảm nhẹ xuống 101,14 điểm trong ngày 22/7 sau bốn phiên tăng liên tiếp. Đồng USD suy yếu trong khi giá dầu tăng, cho thấy thị trường ngoại hối còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm định vị trước cuộc họp Fed và diễn biến của đồng yen. 

Công cụ CME FedWatch tại một thời điểm trong ngày 22/7 phản ánh xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7 tăng lên khoảng 31,5%, từ 10,7% trước đó. 

Giá dầu lên cao nhất sáu tuần, vàng đạt đỉnh hai tuần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/7, hợp đồng giá dầu Brent tăng 3,06 USD, tương đương khoảng 3,4%, lên mức 94,07 USD/thùng. Hợp đồng giá dầu WTI tăng lên 86,83 USD/thùng. Giá cả hai loại dầu đạt mức cao nhất kể từ ngày 11/6.

Giá dầu được hỗ trợ trong bối cảnh Mỹ tiếp tục không kích Iran, lực lượng Iran cảnh báo nguy cơ đối với tàu qua eo biển Hormuz và Houthi đe dọa hoạt động vận tải dầu của Ả-rập Saudi qua eo biển Bab al-Mandeb. Một số tàu đã chuyển hướng hoặc tránh các tuyến có rủi ro cao, trong khi lực lượng hải quân Liên minh châu Âu khuyến cáo một số tàu liên quan tới Mỹ, Israel hoặc Ả-rập Saudi tránh Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Trong khi đó, dữ liệu tồn kho dầu thô Mỹ tăng khoảng 2 triệu thùng trong tuần, trong bối cảnh hoạt động lọc dầu và xuất khẩu giảm, là yếu tố có thể hạn chế đà tăng. 

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay trong phiên 22/7 có lúc lên 4.165,87 USD/ounce, cao nhất trong hai tuần. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 thanh toán ở 4.151,90 USD/ounce trong khi giá bạc giao ngay tăng khoảng 2% lên 59,98 USD/ounce. 

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn, nhu cầu trú ẩn và lực mua kỹ thuật. Tuy nhiên, giá dầu cao hơn có thể làm tăng kỳ vọng lạm phát và duy trì lợi suất ở mức cao, qua đó tạo sức ép ngược lên kim loại quý. 

Khoảng 7h18 ngày 23/7, Bitcoin giao dịch quanh 66.172 USD, giảm khoảng 0,58% so với mốc tham chiếu trước đó. Biên độ trong ngày được ghi nhận từ 65.524 USD đến 66.675 USD. 

Ở thị trường châu Á, Nikkei 225 kết thúc ngày 22/7 ở 66.115,60 điểm, giảm 116,59 điểm, tương đương 0,18%. Hang Seng đóng cửa ở 24.892,66 điểm, giảm 239,63 điểm, tương đương 0,95%. 

KOSPI bước vào phiên 23/7 trong bối cảnh số liệu sơ bộ cho thấy kinh tế Hàn Quốc tăng 0,6% so với quý trước trong quý II, cao hơn dự báo 0,4% của khảo sát Reuters. Kết quả kinh tế tích cực có thể hỗ trợ tâm lý, nhưng tác động lên thị trường còn phụ thuộc diễn biến của Samsung Electronics, SK Hynix, lợi suất Mỹ và kết quả nhóm công nghệ Mỹ. 

Tâm điểm tiếp theo là phản ứng của thị trường đối với mức chi tiêu vốn mới của Alphabet, dòng tiền âm của Tesla, báo cáo của Intel và diễn biến giá dầu sau khi giá dầu Brent vượt 94 USD/thùng. Nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục theo dõi vận tải qua eo biển Hormuz, Biển Đỏ và Bab al-Mandeb cùng các tín hiệu trước cuộc họp Fed.